По данным Statista, выручка на рынке ИТ-услуг в Центральной Азии в 2024 году составит 3,5 млрд долларов. При этом, на долю аутсорсинга по итогам года прогнозируемый оборот составит 1,19 млрд долларов. Регион является динамично развивающимся, однако темпы роста и тенденции в каждой из стран сильно разнятся. Мы поговорили с директором по развитию бизнеса в странах ближнего зарубежья компании Axoft Павлом Кувязевым, востребованы ли российские решения и в каком направлении идти отечественным компаниям.
Как в целом развивается рынок ИТ-технологий Центральной Азии? Можно ли уже сейчас выделить лидера?
По моей оценке, рынок растет более 20% ежегодно, и динамика у всех стран положительная. При этом по темпам роста лидером является Узбекистан, а по объему рынка страны располагаются по убыванию в следующем порядке: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. В отличии от России ИТ-рынок Центральной Азии не имеет сильного драйвера в виде сформированной регуляторики или контроля и ограничения использования нелицензионного ПО. Рынок характеризуется высокой конкурентной средой - представлены привычные заказчикам и партнерам западные вендоры. Активно начинают проникать в страны российские, китайские, индийские производители. Развивается локальная экспертиза и появляются собственные разработчики, также локализуются и сертифицируются на рынках стран Центральной Азии продукты из других стран.
Какие можно выделить особенности, проблемы и вызовы на ИТ-рынке Центральной Азии?
Различный уровень развития и технологической зрелости региональной инфраструктуры, недостаточная осведомлённость заказчиков о преимуществах ИТ-услуг, и, конечно, нехватка квалифицированных кадров. Также стимулируют рынок внешние угрозы. Например, заказчики опасаются покупать решения производителей, находящихся под санкциями, есть требования со стороны внешних контрагентов.
Компании, как правило промышленные и добывающие, принадлежащие бизнесу из других стран, стараются стандартизировать и централизовать закупки ПО и оборудования через головные компании, что может лишать локальные компании потенциального роста и развития. Кадровый голод и отсутствие полноценных знаний в среде партнеров замедляет скорость внедрения и развития новых решений, работа часто строится на входящем спросе и продажах того, на что есть запрос в рамках привычного ПО – это влияет на динамику развития новых решений, в том числе российских, и их популяризацию.
Выступают ли российские ИТ-компании в качестве «кузницы кадров» для местных специалистов? Большой ли процент на рынке иностранных ИТ-специалистов в целом и по сравнению с российскими?
Ситуация сложная. Узбекистан лидирует в целом по количеству привлеченных иностранных специалистов, а Кыргызстан в основном сосредоточен на релокации российских айтишников. Но пока на рынке работают одни и те же специалисты, которые переходят из компании в компанию – такая замкнутая циркуляция. Дефицит кадров на рынке мы для себя закрываем за счет подготовки молодых кадров, активно нанимаем на рынке сотрудников без большого опыта, а также профессионалов из смежных сфер (ИТ, банковская отрасль, телеком) – взращиваем и перепрофилируем их в специалистов по продажам, финансовой и продуктовой экспертизе.
Какие самые перспективные направления можно выделить на ИТ-рынке Центральной Азии? Чем они перспективны?
80% объема рынка всех текущих закупок заказчиков составляет серверное оборудование, рабочие станции и комплектующие, ПО и сервисы составляют чуть более 20% - в Центральной Азии пиратское программное обеспечение до сих пор процветает буквально во всех странах. Локальные регуляторы предпринимают действия, направленные на легализацию ПО, и рано или поздно это приведет к росту доли программного обеспечения и сервисов в этих странах. Имеющийся дефицит кадров открывает перспективное направление – внедрение комплексных решений, то есть проекты «под ключ». Для российских компаний – это благо, поскольку часть стран находится в Таможенном союзе, мы до сих пор находимся в одном языковом пространстве, и экспорт сервисов, решений и экспертизы из России идет по более легкому пути.
Какие особенности нужно учитывать при выводе российских продуктов на эти рынки? Как российским производителям и ИТ-компаниям конкурировать с иностранными разработчиками?
Есть определенная специфика: страны ближнего зарубежья в основном ждут инвестиций без обязательств, а ИТ-компаниям необходима гарантия защиты этих инвестиций. Для того, чтобы конкурировать с иностранными производителями, российским компаниям важно иметь понятную и легкую партнерскую программу, обязательно быть зарегистрированным локальным юридическим лицом и иметь высококвалифицированных специалистов. Но в первую очередь – это должен быть качественный сертифицированный продукт. Успех ИБ-направления на рынке Центральной Азии обусловлен как раз зрелостью российских решений.
Также важно сконцентрироваться на ценовой политике: тот, кто проявит гибкость и готов будет сделать (иногда бесплатно) много референс-продаж, будет автоматически в лидерах, поскольку для заказчиков важен успешный опыт использования решения именно на той территории, где они работают. Кроме того, из-за отсутствия внятных регуляторных механизмов и обязательных требований, у стран Центральной Азии есть большое желание сформировать работающее законодательство. И тут наша задача помочь с этим процессом, поделиться своим опытом – это большая и важная работа, которая делает российскую компанию востребованной на рынках ближнего зарубежья. Также у нас есть возможность создания меню интерфейсов ПО на локальных языках, что повышает привлекательность в сравнении с иностранными разработчиками.
Какие прогнозы можно дать относительно роста ИТ-рынка Центральной Азии в ближайшие 5 лет? Увидим ли мы увеличение спроса на российские решения?
Во всех странах наблюдается движение к внедрению регуляторных механизмов в ИБ и ИТ-отраслях, которое будет способствовать технологическому выравниванию с другими странами. Стал заметным тренд на легализацию и отход от пиратского ПО, что дает в перспективе дополнительный объем рынка и опережающий рост. Лидером прироста ожидается рынок Узбекистана - продолжит расти до 30% в год. Основу спроса составят оборудование, решения по ИБ, активно набирают объемы решения DevSecOps.
Для всей Центральной Азии драйверами роста будут банковский сектор, телеком и сфера добычи полезных ископаемых. Кстати, именно этот сектор экономики является основным источником для инвестирования в ИТ-отрасль, а государственный сектор имеет большой потенциал для роста в рамках развития цифровизации.
Спрос на российские решения в этих странах, несомненно, будет расти. На это будет влиять множество факторов: политическая ситуация в мире, активная консолидация российских вендоров в России, последующая гонка за качеством и функционалом продуктов, в особенности в ИТ-сфере, что приведет к росту качества решений и продуктов. Эти изменения процессов и наличие ресурсов свидетельствует о готовности российских разработчиков к выходу на международные рынки.
